به دنبال مرگ دومین شوگون توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش ایه‌میتسو مسموم شده است؛ به این امید که با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی او که احترامش را خدشه‌دار می‌کند، شوگون‌سالاری را به او برسانند. ایه‌میتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسخت یکدیگر برای شوگون‌سالاری تبدیل می‌شوند و سرزمین به جناح‌های مختلف تقسیم شده و در نهایت جنگ درمی‌گیرد. مربی ایه‌میتسو، یعنی استاد شمشیربازی او یاگیو، تمام تمرکزش را روی تضمین شوگون‌سالاری ایه‌میتسو می‌گذارد و در راه رسیدن به این هدف، به همه و حتی خانواده خودش خیانت می‌کند.

 سال ۱۵۷۳ در جنگ بر سر کیوتو، «شینگن تاکه دا» (ناکادایی)، رهبر خاندان «تاکه دا» به دست یک تیرانداز کمین کرده، زخم مهلکی برمی دارد و به برادرش «نابوکادو» (یامازاکی) دستور می دهد تا سه سال مرگ او را مخفی نگاه دارد. «نابوکادو» یک دزد عفوخورده (ناکادایی) را مجبور به ایفای نقش بدل تمام وقت «تاکه دا» «کاگه موشا» می کند...

یوکیو یک کشاورز سابق است که به عنوان راننده کامیون کمپرسی در کاشیما کار می‌کند. او که به خاطر غرق شدن دو پسر خردسالش که نام آن‌ها را برای توبه روی پشتش خالکوبی کرده، مدام عذاب وجدان دارد و درگیر رقابتی برادرانه با برادر کوچک‌تر سنتی اما شهری خود است که در توکیو زندگی می‌کند، به یک فرد منزوی و معتاد به آمفتامین تبدیل شده که با خانواده، دوستان و همکارانش در تضاد است.